¶ Обитатели Донной Страны
Демоны — это такие же разумные существа, как небожители и боги. Они совершенно необязательно злы, как, впрочем и добры (то же можно сказать и о богах). Люди же, как правило, изображают их злыми — обычно вследствие того, что демоны эгоистичны.
Демоны живут в Донной Стране, из которой могут прорваться в другие миры. Демоны, как и небожители, не имеют смертного тела, а имеют только небесную форму. Чтобы оставаться в Срединном мире, им нужно тело или священный сосуд — как и богам.
¶ Что движет демонами
Демонами движут первобытные, животные страсти. Например, бесы-оборотни всегда голодны, злы и алчны. Демоны рождаются из глубинных человеческих страстей, из «трёх корней зла». Страсти эти не могут быть окончательно насыщены, только притуплены. Поэтому страсти и направляют действия демонов.
¶ Отношение к смерти
Демоны — это создания, т.е. «творения», «твари», которые никогда не были рождены.
Они жаждут смертности и в то же самое время не могут её вынести. Поэтому они не могут подолгу оставаться в Срединном мире и губят тела, которыми овладевают. Неутолимая жажда смерти питает их голод, гнев, алчность — особенно в отношение к смертным, которые обладают тем, чем демонам никогда обладать не удастся.
¶ Бесы-оборотни
Когда демоны являются в телесной форме (обычно овладев чьим-то телом), они принимаю звероподобный облик, например, гигантских медведей, волков, барсуков и т.д. Они выглядят как помесь человека со зверем, т.е. как оборотни.
Бесов-оборотней можно представить себе как животных, сбежавших из Небес. Они всегда принимают звероподобный облик и дают себе звериные имена, например, брат Леопард.
¶ Цитаты
Словно этого было мало, бесы-оборотни набросились на людей. Вмиг они подмяли под себя крупнейшие в мире царства и начали истреблять человеческий род. Оголодавшие оборотни проглатывали целые деревни, и от этого им только больше хотелось есть.
Вселившись в монахов, оборотни начали менять форму. На руках у них выступили длинные когти, а рты наполнились остроконечными зубами. Шерсть появилась на бритых головах, а уши вытянулись вверх. Кожа одного из монахов позеленела, а второй стал синим, как тунец, и покрылся пятнами. На монахов они стали совсем непохожи; теперь они напоминали собой диких зверей.
Бесы-оборотни вылетели из разбившихся колб и вселились в первого, кто попался им на пути — в дородного крестьянина, который сидел подле самой большой коровы с ведром в ногах.
Теперь в корове обитал оборотень, которого звали Львом. Шерсть на шее коровы выросла втрое и теперь напоминала львиную гриву. Оборотень-лев посмотрел на вымя, которое свисало посреди его живота, и попытался впихнуть его в себя.
Следом за путниками крался бес-оборотень, которого звали Летучая Лисица. На лисицу он был совсем не похож, и видом своим напоминал помесь летучей мыши с лесной белкой. Из кожистых крыльев у него торчали заострённые когти, с помощью которых оборотень перескакивал с дерева на дерево, прячась от внимательных взглядов.